Z inicjatywy naszych klientów dodaliśmy usługę Hrily Connect do platformy Hrily. Cel, jaki chcieliśmy osiągnąć to usprawnienie w prowadzeniu Agencji Opieki, a więc oszczędność czasu przy wykonywaniu zadań.
Co chcemy obsłużyć?
Polska Agencja Opieki otrzymuje profil niemieckiej rodziny potrzebującej opieki. Firma ta otrzymuje w różnej formie dane na temat wymagań klientów (rodzin). Partnerska Agencja Opieki już dodała rodzinę do swojego konta w Hrily, więc nie ma potrzeby powielania pracy.
Po skonfigurowaniu konta za pomocą usług Hrily Connect Agencja Opieki z Polski nie musi nic robić. Wszystkie dane zostaną zapisane, a dashboard automatycznie poinformuje odpowiednie osoby, o nowej rodzinie do obsłużenia.
Dzięki tej usłudze zarządzanie Agencją Opieki jest łatwiejsze i szybsze.
W związku, z czym następujące prace już nie będą wykonywane:
- czytanie maila i analiza profilu rodziny w PDF,
- ręczne dodawanie rodziny do Hrily,
- przyporządkowanie opisu z profilu PDF do własnych ustawień.
Platforma Hrily wspiera osoby prowadzące Agencje Opieki. Funkcja Hrily Connect redukuje nakład pracy w kolejnym obszarze.
Konfiguracja konta krok po kroku
Polska Agencja Opieki wykonuje następujące kroki:
- wchodzimy w moduł partnerzy,
- wyszukujemy Partnera, od którego chcemy odbierać dane.
Upewniamy się, że w profilu partnera mamy zaznaczony switch Pozyskiwanie klientów.
- następnie przechodzimy do trybu edycji,
- w sekcji Transfer danych aktywujemy switch Wysyłanie danych – partner wysyła nam dane,
- w tej samej sekcji uzupełniamy dwa pola.
Konto Hrily partnera to jest adres URL, który przekaże ci Partner.
Następnie należy wpisać Klucz transferu danych. Twój partner będzie musiał wpisać to samo hasło.
Po wykonaniu tego kroku konto Agencji Opieki, która chce otrzymywać profile rodzin, jest gotowe.
Skontaktuj się z partnerską Agencją Opieki. Przekażcie sobie dane z ostatniego kroku.
Instrukcja jak połączyć konto Agencje Opieki, która przekazuje rodziny (klientów), znajduje się TUTAJ.
Jak użyć funkcji Hrily Connect?
Twoja Agencja Opieki automatycznie otrzymuje dane od partnerów bez konieczności dodatkowych działań. Dla ułatwienia wybrane osoby z Twojego zespołu mogą sobie skonfigurować Dashboard. Informacja o nowej rodzinie od razu dotrze do odpowiednich osób i będziecie mogli w krótkim czasie zaoferować rodzinie pierwszych opiekunów.
Kto może przesłać nam dane?
Dane można otrzymać tylko od firm spełniających poniższe warunki:
- korzystają z Hrily,
- współpracują z Twoją firmą,
- Ty i Twój partner korzystacie z usługi Hrily Connect i została poprawnie uruchomiona,
- Niemiecka Agencja Opieki przesłała profil rodziny zgodnie z dostępną instrukcją.