Usługa Hrily Connect została dodana do platformy Hrily z inicjatywy naszych klientów. Celem, jaki chcieliśmy osiągnąć, było usprawnienie w prowadzeniu Agencji Opieki, a więc oszczędność czasu przy wykonywaniu zadań.
Co chcemy obsłużyć?
Agencja z Niemiec ma już dodany profil rodziny w Hrily, która poszukuje usług opiekuńczych. Firma ta chce przekazać profil rodziny do swoich partnerów z Europy Wschodniej.
Wystarczy 6 kliknięć, aby profil rodziny został dodany do konta partnerskiej Agencji Opieki z Europy Wschodniej.Ta funkcja usprawnia prowadzenie firmy opiekuńczej w obu przedsiębiorstwach. Skraca to obieg informacji w znacznym stopniu, czego efektem będzie szybsze oferowanie rodzinie konkretnych opiekunów.
W związku z tym następujące prace już nie będą wykonywane:
- tworzenie profilu rodziny w PDF
- wysyłanie maila z profilem rodziny
Platforma Hrily wspiera osoby prowadzące Agencje Opieki. Funkcja Hrily Connect redukuje nakład pracy w kolejnym obszarze.
Konfiguracja konta krok po kroku
Agencja Opieki z Niemiec robi następujące czynności:
- wchodzimy w moduł partnerzy
- wyszukujemy Partnera, do którego chcemy wysyłać dane
- upewniamy się, że w profilu partnera mamy zaznaczony switch Powierzanie klientów
- następnie przechodzimy do trybu edycji
- w sekcji Transfer danych aktywujemy switch Odbieranie danych – partner odbiera od nas dane
- w tej samej sekcji uzupełniamy dwa pola
Konto Hrily partnera to adres URL, który dostarczy ci Partner.
Następnie należy wpisać Klucz transferu danych. Twój partner będzie musiał wpisać to samo hasło.
W tym momencie konto Agencji Opieki, która chce przekazywać profile rodzin, jest gotowe.
Skontaktuj się z partnerską Agencją Opieki. Przekażcie sobie dane z ostatniego kroku.
Instrukcja jak połączyć konto Agencje Opieki, która odbiera rodziny (klientów), znajduje się TUTAJ.
Jak użyć funkcji Hrily Connect?
Aby wysłać konkretny profil rodziny, Agencja Opieki z Niemiec wykonuje następujące czynności:
- W profilu rodziny klikamy w ikonę + w tabeli Przekazany do partnerów.
- Pojawi nam się popup, gdzie wybieramy Agencję Opieki, do której chcemy przesłać dane rodziny oraz wybieramy tryb Automatyczny. Zapisujemy.
W czasie rzeczywistym dane rodziny są przesyłane do wybranej partnerskiej Agencji Opieki.
Komu wysyłam dane?
Dane są wysyłane do firmy, która spełnia wszystkie poniższe warunki:
- korzysta z Hrily
- współpracuje z Twoją firmą
- Ty i Twój partner korzystacie z usługi Hrily Connect i została poprawnie uruchomiona