Czerwiec 2023 przyniósł nowe funkcje na platformę Hrily, w tym: ulepszony elastyczny profil opiekuna i klienta w formacie PDF z możliwością dołączania plików graficznych i PDF-ów, jak certyfikaty i referencje, oraz rozszerzone użycie tagów (znaczników) w różnych modułach.
Elastyczny profil opiekuna i rodziny w PDF
W większości przypadków Agencje Opieki z Polski tworzą profile opiekunów w PDF. Natomiast Agencje Opieki z Niemiec zapisują w tym formacie profile rodzin z podopiecznymi, które przesyłają do partnerskich Agencji Opieki z krajów, skąd pochodzą opiekunowie.
Dołączanie plików – certyfikaty, referencje i inne
Podczas tworzenia profilu opiekuna osoby starszej, system wyświetla możliwe do dodania pliki, które po zaznaczeniu są automatycznie włączane do profilu opiekuna w PDF.
Doświadczenie w opiece
System w PDF-ie prezentuje w pierwszej kolejności ostatnie doświadczenia potencjalnego opiekuna.
Zarządzanie nagłówkami w PDF
Profil opiekuna ma kilka nagłówków, którym od teraz można przypisać dowolne wartości. Wystarczy to zrobić jeden raz, przy konfiguracji szablonu PDF opiekuna lub klienta.
Rozmieszczenie elementów w PDF
Wartości z profilu opiekuna automatycznie przechodzą na kolejne strony, w zależności od długości tekstu. W tym samym profilu jest widoczny na bieżąco podgląd PDF. Dodatkowo użytkownik ma możliwość wybierania ilości kolumn, w których są prezentowane wartości.
Kolejność elementów w PDF
Kolejność elementów w PDF-ie jest modyfikowalna. Wystarczy ją zapisać jeden raz w szablonie.
Edytowalne szablony opiekunów
System pozwala na zarządzanie kolorami, a więc tworzony profil opiekuna będzie spójny z Państwa identyfikacją wizualną. Kolory bardzo łatwo się ustawia, a w samych szablonach jest dostępny podgląd aktualnych ustawień.
Profil klienta
Elastyczny profil klienta w PDF
Szablony PDF z rodzinami mają te same opcje co szablony PDF z opiekunami. W przypadku rodzin jest oczywiście dodatkowa opcja na prezentowanie informacji o podopiecznych. Na profilu jest prezentowany jeden lub wielu podopiecznych. Do profilu rodziny w PDF można dodać dowolne pliki. Mogą to być zdjęcia pokoju opiekuna, ogrodu, najbliższej okolicy lub inne wartościowe materiały dla Agencji Opieki.
Historia zmian
Wszystkie moduły zyskały historię zmian. Od teraz przy edycji i dodawaniu informacji do bazy danych Hrily zapisuje:
- login
- datę i godzinę modyfikacji
- poprzednią wartość
- wartość po zmianie
Tagi
Tagi to lista atrybutów, którymi można dowolnie zarządzać, zostały one dodane w następujących elementach:
- opiekunowie
- klienci
- kontrakty
- przejazdy
- partnerzy
- firmy przewozowe
- klienci / podopieczni
- pliki w opiekunach, klientach, kontraktach, partnerach i firmach przewozowych
Tagi pozwalają na zaznaczenie dowolnej konfiguracji. Do tego mamy możliwość filtrowania we wszystkich tabelach.
Wysyłanie maili z załącznikami
Wysyłanie maili zostało rozbudowane o możliwość wysyłania wielu załączników. Przykładowo mogą to być: profil opiekuna, umowy itp.
Funkcje ułatwiające codzienną pracę
Kolorowe statusy w tabelach
Jedna z Agencji Opieki z Wrocławia prosiła o możliwość dodawania kolorów do statusów. Kolory te są prezentowane w tabeli, co pomaga w odróżnianiu rekordów.
Ustawianie nazwy sprzedawcy i nabywcy w zestawieniach
Kilku klientów zgłosiło potrzebę, aby nazwa sprzedawcy i nabywcy w zestawieniu PDF miała możliwość zarządzania. W każdym z tych zestawień może być prezentowana inna nazwa w zależności od potrzeb.
Duplikaty opiekunów i rodzin
Przy dodawaniu opiekuna lub klienta system sprawdza, czy istnieje już rekord o takim imieniu i nazwisku. Jeśli istnieje, system poinformuje użytkownika i zapyta czy na pewno ma zostać dodany taki rekord.
Tabela niedostępności w profilu opiekuna
Często opiekunowie osób starszych informują, w jakich okresach mogą pracować, wyłączając pewne przedziały czasu. Dodaliśmy małą tabelę z możliwością zaznaczenia właśnie takich dat, aby usprawnić Państwa pracę.
Filtrowanie po zgodach
W tabeli z opiekunami i klientami dodaliśmy filtrowanie po zgodach, które zostały udzielone w czasie rejestracji.
Pozyskiwanie klientów – rejestracja
W konfiguracji formularza rejestracyjnego wprowadziliśmy opcje wyboru rodzaju relacji z klientem w profilu podopiecznego oraz pola adresowe klienta i opieki.
Rekrutacja opiekunów osób starszych
Wprowadziliśmy w formularzach rejestracyjnych opiekuna opcję dodania pól z preferowanymi lokalizacjami. Istnieje możliwość wybrania kraju / regionu i / lub początku kodu pocztowego.
Szablony dokumentów i e-maili
Dane podopiecznych
Dodaliśmy opcję pobieranie kolejnych informacji z profilu podopiecznego. W szablonie może być uwzględniona jedna lub wiele osób do opieki.
Dane na temat przejazdów
Dane z przejazdami mogą być dodawane do szablonów. Dojazd do rodziny i powrót są obsługiwane oddzielnie.
Dodatkowe pola w szablonach klienta
Dodaliśmy następujące pola: płeć opiekuna, minimalny wiek opiekuna, maksymalny wiek opiekuna, palenie, prawo jazdy, preferowana narodowość, język opieki, minimalny poziom języka, status covid.
Dane partnerów
Dodaliśmy opcję automatycznego pobierania danych z profilu partnera, opiekuna i klienta.
Dokumenty z profilami opiekuna i klienta
Szablony dokumentów otrzymały opcję wprowadzenia do nich profili zapisanych w formacie PDF bez konieczności ich przepisywania czy edytowania. W rezultacie możemy wygenerować jeden dokument zawierający potrzebne dane opiekunów osób starszych.
Numer umowy opiekuna osoby starszej
Dodaliśmy pole numeru umowy do szablonów e-maili i dokumentów.
Adresaci e-maili
Rozszerzyliśmy listę adresatów o firmy, które otrzymały informacje o opiekunach lub klientach.
Tabele zbiorcze z komentarzami
Na prośbę jednej z Agencji Opieki współpracujących dodaliśmy tabelę zbiorczą, gdzie można w łatwy sposób sprawdzić komentarze z podziałem na moduły – opiekunowie, klienci, kontrakty itd.
Kasa chorych w profilu opiekuna
W tej sekcji dodaliśmy pole Kasa Chorych. Lista kas chorych jest konfigurowalna i umożliwia wybranie kasy chorych z dowolnego kraju.
Profil kontraktu
W tym miejscu dodaliśmy opcję do odczytu pozwalającą na podgląd danych koordynatora klienta i danych koordynatora wybranego opiekuna.
Profil opiekuna
Lista informacji w sekcji opiekuna zyskała kolejne nowości takie jak:
Czynności codzienne, które chce wykonywać opiekun i Środki pomocnicze, z jakich chce korzystać.
Przejazdy opiekunów
Do tabeli z przejazdami dodaliśmy filtrowanie po dacie rozpoczęcia opieki i dacie zakończenia opieki.