Głównym celem platformy Hrily, adresowanej do branży opiekuńczej, jest dostarczenie użytkownikom narzędzia, które:
- jest proste w obsłudze ,
- dostarcza konkretne informacje za pomocą jednego kliknięcia,
- daje łatwy dostęp do informacji ,
- podpowiada, co jest do zrobienia,
- automatyzuje pracę na wszystkich etapach pracy firm, które świadczą usługi opiekuńcze 24h – rekrutacja, sprzedaż, koordynacja, dokumenty, rozliczenia, przelewy.
Platforma oferuje oprogramowanie dla agencji opieki, portal z ofertami pracy dla opiekunów osób starszych, serwis całodobowych usług opiekuńczych z zamieszkaniem dla seniorów oraz Hrily Connect, umożliwiający integrację z partnerami branżowymi. Wszystkie te elementy są ze sobą powiązane i zintegrowane zapewniając automatyzację pracy oraz uzyskanie przewagi nad konkurencją.
Pracownicy wykorzystują różnorodne dane z modułów: klienci, podopieczni, kontrakty, rozliczenia, zestawienia, dokumenty, zadania, wiadomości itp. W związku, z czym system ERP Hrily posiada wiele tabel z możliwościami filtrowania, zarządzania kolumnami, sortowaniem, zapisywaniem kwerend, a wszystko to, jest zintegrowane z dashboardem.
Jak działa zarządzanie kolumnami?
Na początku wybieramy odpowiednią tabelę, a następnie rozwijamy opcje z filtrami, kolumnami i kwerendami. Po kliknięciu kolumny mamy listę aktualnych kolumn w tabeli oraz dodatkowe, które możemy też wybrać. W celu dodania kolumny należy kliknąć wybrany nagłówek. Nowa kolumna zostanie dodana na końcu tabeli. Usuwamy kolumnę spośród aktualnych kolumn, klikając w X przy nagłówku.
Aby zmienić kolejność kolumn, należy kliknąć nagłówek, co spowoduje pojawienie się dwóch strzałek. Użycie lewej strzałki przenosi kolumnę w lewo, prawej – w prawo. Po ustawieniu odpowiednich kolumn, w odpowiedniej kolejności należy kliknąć przycisk Zastosuj. Załaduje nam się tabela z nowymi ustawieniami.
Ważne jest, że zarządzanie kolumnami efektywnie współgra z filtrowaniem. Tak przygotowaną tabelę, możemy zapisać jako kwerendę o dowolnej nazwie.
Powyżej tabel znajduje się lista dostępnych kwerend. Jedno kliknięcie kwerendy powoduje, że załaduje się tabela, która ma:
- ustawione filtry
- wybrane kolumny
- jest odpowiednio posortowana
- prezentuje wybraną liczbę wierszy na stronie
Kwerendy w dashboardzie
We wszystkich tabelach można zapisać kwerendę. Zapisana kwerenda może być dodana do dashboardu, który pokazuje wybrane informacje. Dodatkowo można dodać na górną belkę najważniejsze kwerendy. Przy nazwie kwerendy, prezentowana jest lista rekordów spełniająca wybrane filtrowanie.
Lista tabel w programie CRM dla Agencji Opieki
Poniżej przedstawiamy listę tabel w platformie Hrily dla Agencji Opieki. Dodatkowo prezentujemy, również dostępne kolumny i filtry. Użytkownicy mają dowolność w wykorzystywaniu tych narzędzi. Zespół wdrożeniowy Hrily jest do Państwa dyspozycji, zadzwoń i umów się na darmową prezentację.
Tabela z klientami (rodzinami)
Dostępne kolumny obejmują: pośrednik, telefon, e-mail, płeć, rodzaj umowy, umowa do, umowa od, powód wypowiedzenia umowy, źródło pozyskania, data dodania, notatka, data ostatniego kontaktu, data następnego kontaktu, liczba podopiecznych, podopieczni, data pozyskania, okres rozliczeniowy, stawka, waluta stawki, rodzaj stawki, dopłaty, wartość dopłat, sposób przekazania rachunku, prowizja pośrednika, dane do zestawień rozliczeniowych, płeć opiekuna, minimalny i maksymalny wiek opiekuna, palenie, alkohol, prawo jazdy, status COVID, preferowana narodowość opiekuna, język opieki, minimalny poziom języka, miejsce pobytu opiekuna, adres opieki (miejscowość, kod pocztowy, region).
Dostępne filtry odpowiadają listom kolumn, oferując szeroki wachlarz opcji.
Należy zaznaczyć, że dane klientów prezentowane są w pięciu oddzielnych tabelach:
- opiekunowie
- adresy
- kontakty
- doświadczenie w opiece
- konta bankowe
Tabela z opiekunami
Do dyspozycji są kolumny takie jak: aktywny, status, id, imię, nazwisko, płeć podopiecznego, stan cywilny, język obcy, palenie, alkohol, prawo jazdy, preferowany dojazd, czas trwania zlecenia (minimum i maksimum), telefon, email, dyspozycyjność, data urodzenia, wiek, zawód, edukacja, wzrost, waga, cechy charakteru, hobby, alergie opiekuna, źródło pozyskania, powód rezygnacji, data dodania, ostatnia edycja, data pozyskania, status covid, deklaracja przebycia choroby, data przebycia choroby, rodzaj umowy i od do kiedy trwa, oczekiwana stawka, rodzaj stawki, okres rozliczeniowy, status umowy, notatka, data ostatniego i następnego kontaktu, pozyskany od partnera, rekruter, koordynator, miejsce urodzenia, nazwisko panieńskie, imię ojca i matki, narodowość, obywatelstwo, rezydent, pozwolenie na pobyt, pozwolenie na pracę, status ubezpieczenia, nazwa i adres Urzędu Skarbowego, dane do zestawień rozliczeniowych, doświadczenie z chorobami, kursy i szkolenia, higiena ciała, poruszanie się, odżywianie, prowadzenie domu, czas wolny, zabiegi medyczne, czynności związane ze snem, transfer, pozostałe, miejsce pobytu, doświadczenia, preferowana lokalizacja.
Lista dostępnych filtrów jest taka sama jak w przypadku listy z dostępnymi kolumnami.
Należy wspomnieć, że informacje o opiekunach dzielą się na 4 oddzielne tabele:
- adresy
- kontakty
- doświadczenie w opiece
- konta bankowe
Tabela z dokumentami
Lista dostępnych kolumn to – czynności, data dodania, liczba wersji, data ostatniej wersji, data wysłania.
Lista dostępnych filtrów jest dodatkowo rozszerzona o opcje takie jak; id, nazwa dokumentu i szablon.
Tabela z rozliczeniami
Lista dostępnych kolumn to- id kontraktu, partner opiekuna i klienta, stawka, data rozpoczęcia i zakończenia opieki, id klienta, imię i nazwisko klienta, id opiekuna i partnera klienta, imię i nazwisko opiekuna, id partnera opiekuna, status ubezpieczenia opiekuna
Lista dostępnych filtrów jest dodatkowo rozszerzona o opcje takie jak; kategoria rozliczenia, liczba dni, waluta, wartość usługi, suma doliczeń i odliczeń i wartość łączna.
Tabela z kontraktami
Lista dostępnych kolumn to- status umowy klienta, status umowy opiekuna, pośrednik klienta, podopieczni, pośrednik opiekuna, opiekun chce wrócić do klienta, klient chce powrotu opiekuna, data rozpoczęcia opieki, data zakończenia opieki, notatka, koordynator.
Lista dostępnych filtrów posiada dodatkowo opcję wybrania daty zjazdu i przyjazdu.
Warto dodać, że dane z kontraktów są prezentowane w 6 oddzielnych tabelach, są to:
- opiekunowie,
- ustawienia rozliczeń,
- rozliczenia,
- brakujące rozliczenia,
- doliczenia i odliczenia,
- przejazdy.
Tabela z zadaniami
Lista dostępnych kolumn to – data dodania, opiekun, klient, pośrednik, kontrakt, agencja, data rozpoczęcia, planowana data zakończenia
Lista dostępnych filtrów posiada dodatkowo opcję wybrania statusu, ID i Autora.
Tabela z dodanymi ofertami pracy dla opiekunów osób starszych
Wystawione ogłoszenia o pracę dla opiekunów osób starszych znajdują się w osobnej tabeli z kluczowymi informacjami. Opiekunowie osób starszych po wypełnieniu aplikacji są dodani do konta Hrily agencji opieki oraz do konkretnego kontaktu, którym są zainteresowani.
Podsumowując, system CRM Hrily, dzięki swoim rozbudowanym funkcjom, istotnie usprawnia i optymalizuje procesy pracy. Dzięki kilku zaledwie kliknięciom wykonujemy pracę, przy której klasyczne metody zajęłyby o wiele więcej czasu. Na bieżąco rozbudowujemy naszą platformę, by jeszcze bardziej spełniać oczekiwania naszych klientów. W razie pytań lub chęci z skorzystania z ERP Hrily zapraszamy do kontaktu.