Nadrzędnym założeniem twórców platformy Hrily, skierowanej do branży opiekuńczej jest dostarczenie użytkownikom narzędzie, które:
- jest proste w obsłudze
- dostarcza konkretne informacje za pomocą jednego kliknięcia
- daje łatwy dostęp do informacji
- podpowiada, co jest do zrobienia
- automatyzuje pracę na wszystkich etapach pracy firm, świadczących usługi opiekuńcze 24h – rekrutacja, sprzedaż, koordynacja, dokumenty, rozliczenia, przelewy
Pracownicy wykonują różne zadania, więc potrzebują rozmaitych danych z modułu klienci, podopieczni, kontrakty, rozliczenia, zestawienia, dokumenty, zadania, wiadomości i inne. W związku, z czym system ERP Hrily posiada wiele tabel z możliwościami filtrowania, zarządzania kolumnami, sortowaniem, zapisywaniem kwerend, a wszystko to, jest zintegrowane z dashboardem.
Jak działa zarządzanie kolumnami
W pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednią tabelę. Rozwijamy opcje z filtrami, kolumnami i kwerendami. Po kliknięciu kolumny mamy listę aktualnych kolumn w tabeli, oraz dodatkowe, które możemy też wybrać. W celu dodania kolumny należy kliknąć wybrany nagłówek. Nowa kolumna zostanie dodana na końcu tabeli. Usuwamy kolumnę spośród aktualnych kolumn, klikając w X przy nagłówku.
W celu zmiany kolejności kolumn należy kliknąć nagłówek, po czym pojawią się dwie strzałki <>. Kliknięcie strzałkę z lewej strony spowoduje, że kolumna w tabeli zostanie przeniesiona w lewo, analogicznie działa strzałka z prawej strony. Po ustawieniu odpowiednich kolumn, w odpowiedniej kolejności należy kliknąć przycisk Zastosuj. Załaduje nam się tabela z nowymi ustawieniami.
Warto dodać, że zarządzanie kolumnami można połączyć z filtrowaniem. Tak przygotowaną tabelę, możemy zapisać jako kwerendę o dowolnej nazwie.
Nad tabelami jest lista dostępnych kwerend. Jedno kliknięcie kwerendy powoduje, że załaduje się tabela, która ma:
- ustawione filtry
- wybrane kolumny
- jest odpowiednio posortowana
- prezentuje wybraną liczbę wierszy na stronie
- H3. Kwerendy w dashboardzie
We wszystkich tabelach można zapisać kwerendę. Zapisana kwerenda może być dodana do dashboardu, który pokazuje wybrane informacje. Dodatkowo można dodać na górną belkę najważniejsze kwerendy. Przy nazwie kwerendy, prezentowana jest lista rekordów spełniająca wybrane filtrowanie.
Lista tabel w programie CRM dla Agencji Opieki
Poniżej przedstawiamy listę tabel w platformie Hrily dla Agencji Opieki. Dodatkowo prezentujemy, również dostępne kolumny i filtry. Użytkownicy mają dowolność w wykorzystywaniu tych narzędzi. Zespół wdrożeniowy Hrily jest do Państwa dyspozycji, zadzwoń i umów się na darmową prezentację.
Tabela z klientami (rodzinami)
Lista dostępnych kolumn to — pośrednik, telefon, e-mail, płeć, rodzaj umowy, umowa do, umowa od, powód wypowiedzenia umowy, źródło pozyskania, data dodania, notatka, data ostatniego kontaktu, data następnego kontaktu, liczba podopiecznych, podopieczni, data pozyskania, okres rozliczeniowy, stawka, waluta stawki, rodzaj stawki, dopłaty, wartość dopłat, sposób przekazania rachunku, prowizja pośrednika, dane do zestawień rozliczeniowych, płeć opiekuna, minimalny i maksymalny wiek opiekuna, palenie, alkohol, prawo jazdy, status COVID, preferowana narodowość opiekuna, język opieki, minimalny poziom języka, miejsce pobytu opiekuna, adres opieki (miejscowość, kod pocztowy, region)
Lista dostępnych filtrów jest taka sama, jak w przypadku listy z dostępnymi kolumnami, także mają Państwo duże możliwości wyboru.
Warto dodać, że dane z klientów są prezentowane w 5 oddzielnych tabelach, są to
- opiekunowie
- adresy
- kontakty
- doświadczenie w opiece
- konta bankowe
Tabela z opiekunami
Lista dostępnych kolumn to- aktywny, status, id, imię, nazwisko, płeć podopiecznego, stan cywilny, język obcy, palenie, alkohol, prawo jazdy, preferowany dojazd, czas trwania zlecenia (minimum i maksimum), telefon, email, dyspozycyjność, data urodzenia, wiek, zawód, edukacja, wzrost, waga, cechy charakteru, hobby, alergie opiekuna, źródło pozyskania, powód rezygnacji, data dodania, ostatnia edycja, data pozyskania, status covid, deklaracja przebycia choroby, data przebycia choroby, rodzaj umowy i od do kiedy trwa, oczekiwana stawka, rodzaj stawki, okres rozliczeniowy, status umowy, notatka, data ostatniego i następnego kontaktu, pozyskany od partnera, rekruter, koordynator, miejsce urodzenia, nazwisko panieńskie, imię ojca i matki, narodowość, obywatelstwo, rezydent, pozwolenie na pobyt, pozwolenie na pracę, status ubezpieczenia, nazwa i adres Urzędu Skarbowego, dane do zestawień rozliczeniowych, doświadczenie z chorobami, kursy i szkolenia, higiena ciała, poruszanie się, odżywianie, prowadzenie domu, czas wolny, zabiegi medyczne, czynności związane ze snem, transfer, pozostałe, miejsce pobytu, doświadczenia, preferowana lokalizacja
Lista dostępnych filtrów jest taka sama, jak w przypadku listy z dostępnymi kolumnami.
Warto dodać, że dane z opiekunów są prezentowane w 4 oddzielnych tabelach, są to:
- adresy
- kontakty
- doświadczenie w opiece
- konta bankowe
Tabela z dokumentami
Lista dostępnych kolumn to- czynności, data dodania, liczba wersji, data ostatniej wersji, data wysłania
Lista dostępnych filtrów jest dodatkowo rozszerzona o opcje takie jak; id, nazwa dokumentu i szablon
Tabela z rozliczeniami
Lista dostępnych kolumn to- id kontraktu, partner opiekuna i klienta, stawka, data rozpoczęcia i zakończenia opieki, id klienta, imię i nazwisko klienta, id opiekuna i partnera klienta, imię i nazwisko opiekuna, id partnera opiekuna, status ubezpieczenia opiekuna
Lista dostępnych filtrów jest dodatkowo rozszerzona o opcje takie jak; kategoria rozliczenia, liczba dni, waluta, wartość usługi, suma doliczeń i odliczeń i wartość łączna.
Tabela z kontraktami
Lista dostępnych kolumn to- status umowy klienta, status umowy opiekuna, pośrednik klienta, podopieczni, pośrednik opiekuna, opiekun chce wrócić do klienta, klient chce powrotu opiekuna, data rozpoczęcia opieki, data zakończenia opieki, notatka, koordynator
Lista dostępnych filtrów posiada dodatkowo opcję wybrania daty zjazdu i przyjazdu.
Warto dodać, że dane z kontraktów są prezentowane w 6 oddzielnych tabelach, są to:
- opiekunowie
- ustawienia rozliczeń
- rozliczenia
- brakujące rozliczenia
- doliczenia i odliczenia
- przejazdy
Tabela z zadaniami
Lista dostępnych kolumn to- data dodania, opiekun, klient, pośrednik, kontrakt, agencja, data rozpoczęcia, planowana data zakończenia
Lista dostępnych filtrów posiada dodatkowo opcję wybrania statusu, ID i Autora.
Reasumując, system CRM Hrily ma niezwykle rozbudowane funkcje, które usprawniają i maksymalnie optymalizują Państwa pracę. Dzięki kilku zaledwie kliknięciom, wykonujemy pracę, przy której klasyczne metody zajęłyby o wiele więcej czasu. Na bieżąco rozbudowujemy naszą platformę, by jeszcze bardziej spełniać oczekiwania naszych klientów. W razie pytań lub chęci z skorzystania z ERP Hrily, zapraszamy do kontaktu.