Agencja Opieki z Katowic, która ma dobrze wdrożony program CRM Hrily zasugerowała nam zmianę w dokumentach. Istniejące rozwiązanie było wcześniej, ale nie obsługiwało wszystkich przypadków.
Osoba do kontaktu w profilu klienta
W profilu klienta (rodziny) można dodać wiele osób kontaktowych. Tylko jedna osoba może być formalnym klientem. Natomiast kwestia dotyczyła drugiej osoby, która ma się automatycznie pojawiać na dokumentach.
Wszystkie osoby kontaktowe mają przypisane do siebie tzw. czynności. Jest to konfigurowalna lista, którą każda firma opiekuńcza może dopasować do swoich potrzeb. Jedną z takich czynności jest Osoba do kontaktu. Dane tej osoby będą użyte przez szablony do tworzenia dokumentów. Oznaczenie to może być zmieniane w trakcie współpracy z rodziną w prosty sposób. Aplikacja pozwala na wykonanie takiej zmiany w kilka chwil.
Szablony dokumentów
W szablonach, które tworzą dokumenty, można dodać w odpowiednim miejscu znaczniki osoby do kontaktu. Są to
- imię i nazwisko
- telefon 1
- telefon 2
- adres-miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer
Treść szablonu jest dowolna, a Agencje Opieki w wybranych dokumentach mogą skorzystać z opcji dodawania danych osoby kontaktowej. Jest to wyjątkowa potrzeba, jaką mają Agencję Opieki, dlatego taka funkcja została dodana do programu ERP Hrily.
Tworzenie dokumentów
Dokument jest tworzony automatycznie. Dane są dodane automatycznie z możliwością dowolnej edycji. Dokument pobiera dane osoby do kontaktu z kontaktu, który w danym momencie ma przypisaną czynność: Osoba do kontaktu.
W profilu rodziny, osób kontaktowych może być wiele. Zmiana, jaką wprowadziliśmy, pozwala na pobranie danych członka rodziny jako osoby kontaktowej, który jest którąkolwiek z tych osób. Może to być klient lub inna osoba.
Zmiana osoby do kontaktu
W przypadku jeśli na dokumencie mają być, prezentowana dane innej osoby należy:
- w profilu klienta wejść w edycję osoby do kontaktu, której dane mają się pojawić w dokumencie
- zaznaczyć czynność Osoba do kontaktu
- zaktualizować dokument