Dostępne filtry
Agencje Opieki mają różnorodne wymagania, dlatego liczba filtrów jest bardzo duża. Filtrować można po jednym lub wielu parametrach, w zależności od potrzeb. Poniżej prezentujemy listę dostępnych filtrów. Gdyby się okazało, że potrzebujecie Państwo filtrować po innych parametrach, prosimy o informację czego brakuje. Na pewno dodamy brakujący filtr.
Rodzaje filtrów w CRM
Wszystkie filtry są rozbudowane i mają wiele dodatkowych opcji wyszukiwania. Poniżej przykładowe rodzaje filtrów i ich opcje.
Płeć opiekuna i płeć podopiecznego
To bardzo ważne filtry, które precyzują, który opiekun spełnia warunki rodziny. Filtrowanie pozwala na uzyskanie dowolnej konfiguracji.
Język opieki
Filtrowanie pozwala na po wybranym języku/ poziomie jak również po kilku poziomach.
Filtrowanie po datach
Naszym zdaniem filtrowania po datach to najważniejsze filtry z punktu widzenia przepływu pracy. Ma on standardowo następujące opcje
- równe – możliwość zaznaczenia kilku dat
- różne – możliwość zaznaczenia kilku dat
- przed
- po
- od – do
- poza
- zarkes dni – liczba dni wstecz
- zakres dni – liczba dni w przód
Opcje te pozwalają na dowolne przefiltrowanie bazy danych
Urodziny opiekuna i podopiecznych
Ciekawą opcją jest możliwość filtrowania po urodzinach. Istnieje możliwość filtrowania po osobach, która mają urodziny
- dziś
- w ciągu kolejnych 4 dni
- od za 7 do 14 dni, aby zdążyć wysłać kartkę z życzeniami
Zarządzanie kolumnami w tabeli
Zarządzenie jest niezwykle proste. Należy kliknąć w opcję Kolumny. Aplikacja Hrily pokaże wszystkie dostępne kolumny, które można dodać do tabeli. Klikając w wybraną kolumnę pojawią nam się dwie strzałki lewo / prawo, które pozwalają na przesuwanie kolumn w tabeli.
Zapisywanie kwarend
W kwarendzie zapisujemy 4 oddzielne informacje
- wszystkie filtry i ich ustawienia
- kolumny i ich kolejność
- jak tabela jest posortowana
- liczba prezentowanych rekordów w tabeli na jeden stronie
Taka kwarenda jest zapisywana pod dowolną nazwą. Jedno kliknięcie powoduje załadowania tabeli z wszystkimi zapisanymi ustawieniami.
Dodawanie kwarend do dashboardu
Jest to niezwykle proste do skonfigurowania i zmodyfikowania ustawień. W dashboardzie mamy możliwość
- dodawania i usuwania kwarend
- dodawania kolorów
- podpisania ich na górnym pasku, który przez cały czas prezentuje liczbę rekordów w danej kwarendzie
Istnieje, również możliwość dowolnego ustawiania kwarend , dzięki strzałkom po prawej stronie ekranu.
Dodawanie kwarend na górny pasek
Aby dodać kwerendę na górny pasek, musimy wejśc w moduł Dashboard.
Po prawej stronie, wybieramy ikonkę ołówka. Pojawiają się tabelka, gdzie wybieramy kwerendę, kolor jaki ma mieć, oraz czy chcemy, aby wyświetlała się w nagłówku.