Możliwości filtrowania opiekunów w systemie Hrily 

Dostępne filtry

Agencje Opieki mają różnorodne wymagania, dlatego liczba filtrów jest bardzo duża. Filtrować można po jednym lub wielu parametrach, w zależności od potrzeb. Poniżej prezentujemy listę dostępnych filtrów. Gdyby się okazało, że potrzebujecie Państwo filtrować po innych parametrach, prosimy o informację czego brakuje. Na pewno dodamy brakujący filtr. 

Rodzaje filtrów w CRM

Wszystkie filtry są rozbudowane i mają wiele dodatkowych opcji wyszukiwania. Poniżej przykładowe rodzaje filtrów i ich opcje. 

Płeć opiekuna i płeć podopiecznego 

To bardzo ważne filtry, które precyzują, który opiekun spełnia warunki rodziny. Filtrowanie pozwala na uzyskanie dowolnej konfiguracji. 

Język opieki

Filtrowanie pozwala na po wybranym języku/ poziomie jak również po kilku poziomach. 

Filtrowanie po datach 

Naszym zdaniem filtrowania po datach to najważniejsze filtry z punktu widzenia przepływu pracy. Ma on standardowo następujące opcje 

  • równe – możliwość zaznaczenia kilku dat
  • różne – możliwość zaznaczenia kilku dat
  • przed 
  • po 
  • od – do 
  • poza 
  • zarkes dni – liczba dni wstecz
  • zakres dni – liczba dni w przód 

Opcje te pozwalają na dowolne przefiltrowanie bazy danych

Urodziny opiekuna i podopiecznych 

Ciekawą opcją jest możliwość filtrowania po urodzinach. Istnieje możliwość filtrowania po osobach, która mają urodziny 

  • dziś 
  • w ciągu kolejnych 4 dni 
  • od za 7 do 14 dni, aby zdążyć wysłać kartkę z życzeniami

Zarządzanie kolumnami w tabeli 

Zarządzenie jest niezwykle proste. Należy kliknąć w opcję Kolumny.  Aplikacja Hrily pokaże wszystkie dostępne kolumny, które można dodać do tabeli. Klikając w wybraną kolumnę pojawią nam się dwie strzałki lewo / prawo, które pozwalają na przesuwanie kolumn w tabeli. 

Zapisywanie kwarend

W kwarendzie zapisujemy 4 oddzielne informacje

  • wszystkie filtry i ich ustawienia
  • kolumny i ich kolejność 
  • jak tabela jest posortowana
  • liczba prezentowanych rekordów w tabeli na jeden stronie 

Taka kwarenda jest zapisywana pod dowolną nazwą. Jedno kliknięcie powoduje załadowania tabeli z wszystkimi zapisanymi ustawieniami. 

Dodawanie kwarend do dashboardu

Jest to niezwykle proste do skonfigurowania i zmodyfikowania ustawień. W dashboardzie mamy możliwość

  • dodawania i usuwania kwarend
  • dodawania kolorów 
  • podpisania ich na górnym pasku, który przez cały czas prezentuje liczbę rekordów w danej kwarendzie

Istnieje, również możliwość dowolnego ustawiania kwarend , dzięki strzałkom po prawej stronie ekranu.

Dodawanie kwarend na górny pasek 

Aby dodać kwerendę na górny pasek, musimy wejśc w moduł Dashboard. 

Po prawej stronie, wybieramy ikonkę ołówka. Pojawiają się tabelka, gdzie wybieramy kwerendę, kolor jaki ma mieć, oraz czy chcemy, aby wyświetlała się w nagłówku. 

To top