Spalteneinstellungen in Tabellen

Die übergeordnete Annahme der Entwickler der Hrily-Pflegeprogramm, die sich an die Pflegebranche richtet, besteht darin, den Benutzern ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, das:

  • Das ist einfach zu bedienen
  • liefert spezifische Informationen mit einem einzigen Klick
  • ermöglicht einen einfachen Zugang zu Informationen
  • Es schlägt vor, was zu tun ist
  • automatisiert die Arbeit in allen Arbeitsphasen von Unternehmen, die 24-Stunden-Betreuungsdienste erbringen – Rekrutierung, Verkauf, Koordination, Dokumente, Abrechnungen, Überweisungen

Mitarbeiter führen verschiedene Aufgaben aus, sodass sie verschiedene Daten aus dem Modul Kunden, Betreuter, Verträge, Abrechnungen, Kontoauszüge, Dokumente, Aufgaben, Nachrichten und mehr benötigen. Daher verfügt das Hrily ERP-System über viele Tabellen, mit der Möglichkeit, Spalten zu filtern, Spalten zu verwalten, zu sortieren und Abfragen zu speichern, und all dies ist in das Dashboard integriert.

Wie funktioniert die Spaltenverwaltung

Wählen Sie zunächst die entsprechende Tabelle aus. Wir erweitern die Optionen mit Filtern, Spalten und Abfragen. Nachdem Sie auf die Spalten geklickt haben, haben wir eine Liste der aktuellen Spalten in der Tabelle und zusätzliche, die wir auch auswählen können. Um eine Spalte hinzuzufügen, klicken Sie auf die ausgewählte Überschrift. Am Ende der Tabelle wird eine neue Spalte hinzugefügt. Entfernen Sie die Spalte aus den aktuellen Spalten, indem Sie auf das X neben der Kopfzeile klicken.

Um die Reihenfolge der Spalten zu ändern, klicken Sie auf die Überschrift, und <> werden zwei Pfeile angezeigt. Ein Klick auf den Pfeil auf der linken Seite verschiebt die Spalte in der Tabelle nach links, genau wie der Pfeil auf der rechten Seite. Nachdem Sie die gewünschten Spalten festgelegt haben, klicken Sie in der richtigen Reihenfolge auf Übernehmen. Eine Tabelle mit neuen Einstellungen wird uns laden.

Es ist erwähnenswert, dass die Spaltenverwaltung mit der Filterung kombiniert werden kann. Die so aufbereitete Tabelle kann als Abfrage mit beliebigem Namen gespeichert werden.

Über den Tabellen befindet sich eine Liste der verfügbaren Abfragen. Ein Klick auf die Abfrage lädt eine Tabelle, die:

  • Festlegen von Filtern
  • Ausgewählte Spalten
  • Ist entsprechend sortiert
  • Zeigt die ausgewählte Anzahl von Zeilen pro Seite an.

Abfragen im Dashboard

Sie können eine Abfrage in allen Tabellen speichern. Eine gespeicherte Abfrage kann zu einem Dashboard hinzugefügt werden, das ausgewählte Informationen anzeigt. Überdies können Sie die wichtigsten Abfragen in die obere Leiste einfügen. Neben dem Abfragenamen wird eine Liste von Datensätzen angezeigt, die der ausgewählten Filterung entsprechen.

Liste der Tabellen im CRM für Pflegeagenturen

Nachfolgend finden Sie eine Liste der Tabellen in der Hrily-Plattform für Pflegeagenturen. Überdies stellen wir Ihnen auch verfügbare Spalten und Filter vor. Es steht den Benutzern frei, diese Tools zu verwenden. Das Hrily Implementierungsteam steht Ihnen gerne zur Verfügung, rufen Sie an und vereinbaren Sie eine kostenlose Präsentation.

Tabelle mit Kunden (Familien)

Die Liste der verfügbaren Spalten lautet: Makler, Telefon, E-Mail, Geschlecht, Art des Vertrags, Vertrag zu, Vertrag von, Grund für die Beendigung des Vertrags, Quelle des Erwerbs, Datum der Hinzufügung, Notiz, Datum des letzten Kontakts, Datum des nächsten Kontakts, Anzahl der Betreute, Betreuter, Datum des Erwerbs, Abrechnungszeitraum, Kurs, Wechselkurs, Art des Kurses, Zuschläge, Höhe der Zuschläge, Art der Kontoüberweisung, Maklerprovision, Daten für Abrechnungen, Geschlecht der Betreuungsperson, Mindest- und Höchstalter der Betreuungsperson, Rauchen, Alkohol, Führerschein, COVID-Status, bevorzugte Nationalität der Betreuungsperson, Betreuungssprache, Mindestsprachniveau, Aufenthaltsort der Betreuungsperson, Betreuungsadresse (Stadt, Postleitzahl, Region).

Die Liste der verfügbaren Filter ist die gleiche wie bei einer Liste mit verfügbaren Spalten, sodass Sie eine große Auswahl haben.

Es ist erwähnenswert, dass Kundendaten in fünf separaten Tabellen dargestellt werden, diese sind:

  • Betreuer
  • Adressen
  • Kontakte
  • Erfahrung in der Pflege
  • Bankkonten

Tabelle mit Betreuer

Die Liste der verfügbaren Spalten ist: aktiv, Status, ID, Vorname, Nachname, Geschlecht, Familienstand, Fremdsprache, Rauchen, Alkohol, Führerschein, bevorzugter Zugang, Dauer der Bestellung (Minimum und Maximum), Telefon, E-Mail, Verfügbarkeit, Geburtsdatum, Alter, Beruf, Ausbildung, Größe, Gewicht, Charaktereigenschaften, Hobbys, Allergien der Betreuer, Quelle des Erwerbs, Grund für den Rücktritt, Datum hinzugefügt, letzte Bearbeitung, Datum des Erwerbs, COVID-Status, Krankheitsmeldung, Datum der Krankheit, Art des Vertrags und von bis wann er dauert, erwarteter Tarif, Art des Tarifs, Abrechnungszeitraum, Vertragsstatus, Anmerkung, Datum des letzten und nächsten Kontakts, erhalten vom Partner, Personalvermittler, Koordinator, Geburtsort, Geburtsname, Name des Vaters und der Mutter, Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft, Einwohner, Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis, Versicherungsstatus, Name und Anschrift des Finanzamtes, Daten für Abrechnungen, Erfahrungen mit Krankheiten, Kurse und Schulungen, Körperhygiene, Mobilität, Ernährung, Hauswirtschaft, Freizeit, medizinische Behandlungen, Schlafaktivitäten, Transfer, Sonstiges, Aufenthaltsort, Erlebnisse, bevorzugte Lage

Die Liste der verfügbaren Filter ist identisch mit der Liste mit den verfügbaren Spalten.

Es ist erwähnenswert, dass die Daten der Betreuer in vier separaten Tabellen dargestellt werden, diese sind:

  • Adressen
  • Kontakte
  • Erfahrung in der Pflege
  • Bankkonten

Tabelle mit Dokumenten

Die Liste der verfügbaren Spalten lautet: Aktionen, Hinzufügungsdatum, Anzahl der Versionen, Datum der letzten Version, Datum des Sendens.

Die Liste der verfügbaren Filter wird mit Optionen wie erweitert. ID, Dokumentname und Vorlage.

Abrechnungstabelle

Die Liste der verfügbaren Spalten ist: Vertrags-ID, Betreuer und Kundenpartner, Tarif, Start- und Enddatum der Pflege, Kunden-ID, Kundenname, Kundenbetreuer und Kundenpartner-ID, Name der Pflegekraft, Partner-ID der Pflegekraft, Versicherungsstatus der Pflegekraft.

Die Liste der verfügbaren Filter wird mit Optionen wie erweitert. Abrechnungskategorie, Anzahl der Tage, Währung, Servicewert, Summe der Zu- und Abschläge und Gesamtwert.

Tabelle mit Verträgen

Die Liste der verfügbaren Spalten ist: Status des Kundenvertrags, Status des Betreuungsvertrags, Kundenvermittler, Mentees, Betreuer, Betreuer möchte zum Kunden zurückkehren, Kunde möchte den Betreuer zurück, Betreuungsbeginn, Betreuungsenddatum, Anmerkung, Koordinator

Die Liste der verfügbaren Filter hat auch die Möglichkeit, das Datum der Abreise und Ankunft auszuwählen.

Es ist erwähnenswert, dass Daten aus Verträgen in sechs separaten Tabellen dargestellt werden, diese sind:

  • Betreuer
  • Abrechnungseinstellungen
  • Siedlung
  • fehlende Siedlungen
  • Zu- und Abzüge
  • Wechseln

Tabelle mit Aufgaben

Die Liste der verfügbaren Spalten ist: Datum hinzugefügt, Betreuer, Kunde, Makler, Vertrag, Agentur, Startdatum, geplantes Enddatum.

Die Liste der verfügbaren Filter ermöglicht auch, Status, ID und Autor auszuwählen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Hrily CRM-System über äußerst umfangreiche Funktionen verfügt, die Ihre Arbeit maximal rationalisieren und optimieren. Mit nur wenigen Klicks erledigen wir eine Aufgabe, die mit klassischen Methoden viel mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. Wir bauen unsere Plattform ständig aus, um den Erwartungen unserer Kunden noch besser gerecht zu werden. Wenn Sie Fragen haben oder ERP Hrily einsetzen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

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