Die Pflegeagentur aus Katowice, die über ein gut implementiertes Hrily Pflegeprogramm verfügt, schlug uns eine Änderung der Dokumente vor. Die vorhandene Lösung war schon vorher da, aber sie unterstützte nicht alle Fälle.
Ansprechpartner im Kundenprofil
Sie können mehrere Kontakte zu einem Kunden- (Familien-)Profil hinzufügen. Nur eine Person kann ein formeller Kunde sein. Es ging jedoch um die zweite Person, die automatisch auf den Dokumenten erscheinen soll. Allen Kontaktpersonen sind sogenannte Aktivitäten zugeordnet. Dies ist eine anpassbare Liste, die jedes Pflegeunternehmen an seine Bedürfnisse anpassen kann. Eine solche Tätigkeit ist eine Kontaktperson. Die Daten dieser Person werden von Vorlagen zum Erstellen von Dokumenten verwendet. Diese Bezeichnung kann während der Zusammenarbeit mit der Familie auf einfache Weise geändert werden. Die Anwendung ermöglicht es Ihnen, eine solche Änderung in wenigen Augenblicken vorzunehmen.
Dokumentvorlagen
In Vorlagen, die Dokumente erstellen, können Sie Kontaktpersonen-Tags an der richtigen Stelle hinzufügen. Diese sind:
- Vor- und Nachname
- Telefon 1
- Telefon 2
- Adresse – Ort, Postleitzahl, Straße, Hausnummer
Der Inhalt der Vorlage ist frei wählbar, und Pflegeagenturen können die Möglichkeit nutzen, Kontaktpersonendaten hinzuzufügen. Dies ist ein einzigartiges Bedürfnis, das Pflegeagenturen haben, weshalb eine solche Funktion in das ERP-Programm von Hrily aufgenommen wurde.
Erstellen von Dokumenten in der Pflegeagentur
Das Dokument wird automatisch erstellt. Die Daten werden automatisch hinzugefügt, mit der Möglichkeit der Bearbeitung. Das Dokument ruft die Daten der Kontaktperson von dem Kontakt ab, dem aktuell die Aktion zugeordnet ist: Ansprechpartner.
Im Familienprofil können viele Ansprechpartner sein. Die Änderung, die wir vorgenommen haben, ermöglicht es Ihnen, die Details eines Familienmitglieds als Kontaktperson abzurufen, bei dem es sich um eine dieser Personen handelt. Es kann ein Kunde oder eine andere Person sein.
Ansprechpartner wechseln
Wenn Sie die Daten einer anderen Person auf dem Dokument darstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
- Bearbeiten Sie im Kundenprofil den Ansprechpartner, dessen Daten im Beleg erscheinen sollen
- Wählen Sie die Aktion Kontaktperson aus.
- Aktualisieren des Dokuments